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            宏觀向好需求轉淡 預期鋁走強支撐轉弱
            2022-11-22 08:47:24 來源:光大期貨

            上周鋁價震蕩偏強,18日滬鋁收至19205元/噸,周度漲幅2.37%。

            1.供給:預計11月國內電解鋁運行產能在4051萬噸附近,產量在332萬噸??菟倦娏o張發酵,云南減產和四川緩復產仍是主要焦點,廣西、貴州等地復產將推遲;北方采暖季將至,河南、山東及山西等地將陸續減產10萬噸規模。海外預期減產總規模升至203萬噸,近期包括加納VALCO因維修問題停滯運行8萬噸產線;South32旗下位于非洲的莫桑比克的Mozal鋁廠因事故停產,涉及產能29萬噸。

            2.需求:消費淡季顯現,國內鋁下游加工龍頭企業周度開工率下滑0.1%至67.1%。其中空調淡季訂單下滑最為明顯,鋁箔開工率下滑0.7%至81.9%,鋁型材開工率持穩在67.8%,鋁板帶開工率持穩在79.6%,鋁線纜開工率持穩在58.2%。原生鋁合金開工率持穩在64%,再生鋁合金周度開工率持穩在51%。鋁棒各地加工費穩中有跌,河南包頭臨沂持穩,無錫新疆廣東下調20-90元/噸;鋁桿加工費下調50-100元/噸,鋁合金全線上調200-500元/噸。

            3.庫存:交易所庫存方面,LME周度去庫2.44萬噸至52.83萬噸;滬鋁去庫1.16萬噸至12.49萬噸。社會庫存方面,上周氧化鋁去庫4.1萬噸至28.3萬噸;鋁錠去庫2.9萬噸至54.7萬噸;鋁棒累庫0.8萬噸至6.6萬噸。

            4.觀點:近期市場對美聯儲加息放緩的預期轉弱,國內房地產利好政策推進疊加疫情防控政策轉向,國內外宏觀形勢雙雙向好,對市場存在拉動效應?;久娣矫?,從時間點來看,傳統消費淡季已至,型材板塊不見強勢,此前表現強勁鋁箔和線纜板塊開始步入下行空間,恐再難支撐起整個終端。目前宏觀情緒作用下消費預期偏好,鋁錠社庫降至歷史新低,成為當前最大支撐點,短期鋁價或延續偏強走勢;隨著各地運輸陸續恢復,屆時在途物資存在集中到貨的可能,疊加淡季效應,屆時鋁價支撐不再,價格或有轉弱的可能。

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