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            滬鋁或難跌破成本線 外盤受宏觀擾動
            2022-10-12 09:59:29 來源:電纜網

            國慶期間倫鋁波動較大,截至10月7日,倫鋁收于2301.5美元/噸,周漲幅7.45%,最高觸及2420美元/噸。倫鋁漲勢明顯受到了宏觀與基本面的雙輪驅動。

            宏觀方面,國慶期間美國加息預期一度走弱,美指最低回落至109附近,但隨著美指再度反彈,倫鋁漲勢受到抑制。

            基本面看,俄鋁交割或被LME禁止傳聞與低庫存問題為刺激倫鋁上行主要原因。俄鋁傳聞進一步發酵是國慶前期倫鋁領漲海外有色的主要原因。俄鋁是除中國外全球最大的原鋁供給來源,若其無法進入LME交割對于將大大增加倫鋁被逼倉的風險。

            據CRU數據,今年1-8月全球鋁產量4573.3萬噸,除中國外產量1917.9萬噸,俄羅斯(倫鋁)產量265.4萬噸,俄鋁約占中國外原鋁供給的14%。

            從2018年美國制裁俄鋁經驗看,歐美制裁俄鋁的結果很可能是兩敗俱傷,很難長期延續;且LME已經經歷了倫鎳事件,短期內逼倉再度發生想必是其無法容忍的;其次,無法去向歐美的俄鋁可能會涌入國內。因此,預計該事件影響偏短期,偏情緒面,且國內不及海外。

            此外,當前全球原鋁顯性庫存均處于歷史低位,國慶期間LME庫存持續下降,疊加節前SHFE庫存大幅走低,進一步削弱了供給彈性,成本支撐走強。截至10月7日,LME庫存約32.76萬噸,該庫存水平僅約等于海外4天的用鋁量。國內SHFE庫存在節前最后一天也驟降3.55萬噸,降幅達17%。預計在出現庫存累庫前,滬鋁較難跌破成本線,而倫鋁則更受海外宏觀政策擾動。

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